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Pour la 3ème année consécutive, nous partageons les convictions d’Aurexia sur la transformation du secteur de l’assurance et les sujets phares qui marqueront l’année 2019. Avant de dévoiler notre vision prospective, revenons sur nos prévisions 2018 :
La tendance de fond sur le besoin de personnalisation des offres et des services a poussé les assureurs à réfléchir à des solutions différenciantes pour répondre aux attentes des assurés. Ainsi, LaFinBox, 1ère application mobile d’agrégation de patrimoine et de produits assurantiels, et Manymore, éditeur de logiciels à destination des CGP, se sont associés pour optimiser la relation entre clients finaux et CGP. Ces derniers disposent d’une vision complète du patrimoine de leurs clients pour leur offrir le meilleur conseil.
Le revers de l’expansion de la digitalisation a été l’exposition aux risques de cyber attaques. Les formes complexes et variées d’attaques ont notamment mis à jour la vulnérabilité des entreprises de toute taille entraînant parfois des pertes significatives et des impacts négatifs en termes d’image. En réponse, le marché français de la cyber sécurité a explosé pour proposer des solutions de garantie et d’assistance. Pour exemple, l’offre spécifique cyber risques Pro/TPE de Generali est à la fois simple et très complète puisqu’elle intègre des prestations d’assistance grâce à ses partenariats avec Europ Assistance et Ineo, ainsi que des modules d’e-learning de prévention.
La transformation digitale a été un enjeu majeur sur 2018 impactant aussi bien les processus de gestion que de commercialisation pour les produits & services assurantiels. Les acteurs se sont donc tournés vers des technologies d’automatisation de process en ayant recours à l’intelligence artificielle.
Le groupe BPCE-Natixis et Gambit, un éditeur de solutions de conseil en investissement, ont lancé « Lea » un outil d’aide à l’investissement pour les conseillers bancaires (allocation d’actifs) qui permet de répondre aux exigences des directives MIF2, PRIIP’s et DDA. Pour le groupe, il s’agit du premier robo-advisor dans le réseau des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
Le contexte de désertification médicale dans le domaine de la santé est un enjeu majeur du secteur de l’assurance. La récente prise en charge de certains actes en télémédecine par la Sécurité Sociale a favorisé l’émergence de solutions technologiques innovantes. Hellocare, plateforme e-santé propose désormais aux médecins d’ouvrir un nouveau canal de consultation pour les patients avec un cabinet virtuel. Cette solution pour les professionnels permet de proposer une solution de téléconsultation sécurisée à leur patient.
L’année 2018 a confirmé l’accélération de la transformation du secteur de l’assurance. En 2019, les acteurs de l’écosystème assurantiel auront pour enjeu majeur la différentiation dans la relation client tout en optimisant la connaissance de ces derniers pour satisfaire le besoin de personnalisation. Les nouveaux usages de consommation des produits d’assurance couplés à la connaissance fine des clients sera le point de départ des évolutions pour adapter les offres, les services et la relation client.
Au cœur des revendications des Gilets jaunes, un des sujets mis en exergue est celui de la santé. L’une des mesures phares, le dispositif du RAC 0 (100% santé) est devenu un sujet brûlant au regard du contexte et du planning d’entrée en application envisagé au 1er janvier 2020. Cette réforme visant à supprimer tout reste à charge pour les patients sur les prothèses dentaires et auditives ainsi qu’en optique représente un véritable enjeu pour les acteurs de la collective. Ces derniers militent d’ailleurs pour un report d’application d’un an soit en 2021 pour répondre au mieux au décalage entre les garanties prévues dans les accords collectifs et les contrats responsables qui auront intégré le « 100 % santé ».
Dans le domaine de l’épargne salariale, la loi Pacte (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), ambitionne d’améliorer la performance des entreprises (TPE/PME) et apportera de nombreuses évolutions dès 2020. Sont notamment visés, certains contrats d’épargne et de retraite pour les rendre plus attractifs. Ces nouvelles mesures, incluant de nouveaux avantages, nécessiteront donc une transformation chez les distributeurs pour accompagner les assurés en matière de communication et de pédagogie.
Les données clients deviennent un actif de premier ordre. De fait, le modèle d’exploitation de ces dernières est en pleine mutation. Historiquement, si les données étaient utilisées à des fins de suivi commercial et de consolidation, elles sont aujourd’hui devenues un pilier majeur du développement « business » des assureurs avec l’anticipation des comportements clients notamment grâce aux analyses prédictives permettant d’interagir de façon proactive avec les clients. En interne, l’utilisation de l’analyse prédictive des données participe à l’élaboration des modèles tarifaires pour réduire au minimum l’incertitude et ainsi optimiser les processus de tarification qui s’orientent de plus en plus vers la personnalisation.
L’alliance de la data et de l’IA sera la clé d’une personnalisation vis-à-vis de l’assuré. Cette individualisation dans la connaissance client viendra renforcer le sentiment de proximité entre l’assuré et son assureur et optimiser les interactions en cas de sinistre notamment. La startup parisienne Descartes Underwriting, spécialisée dans l’assurance contre les catastrophes naturelles, s’est lancée pour défi de répondre à la problématique des délais de traitement. Leur modèle d’assurance paramétrique repose sur les données climatiques qui permettent de déclencher automatiquement l’indemnisation d’un sinistre en cas d’anomalie constatée. De son côté, Groupama a choisi la plateforme de recherche Sinequa dans le cadre de son projet de création d’une vision 360° du client et de ses interactions avec son assureur. La plateforme de recherche est utilisée pour analyser et catégoriser des données issues de sources variées, structurées ou non afin de les restituer via une interface intuitive pour conseiller tout en facilitant ses recherches.
L’omniprésence du digital, en réponse au souci d’excellence en matière d’expérience client, se confirme. Cependant, le besoin de maintenir les interactions humaines dans des parcours digitaux reste prégnant dans ce secteur où le relationnel et le conseil d’un expert restent fondamentaux. Le phygital permet justement de concilier ces composantes et de donner un autre ton à la relation virtuelle / physique. Agéa, la fédération nationale des syndicats d’agents généraux, s’est alliée à la start-up Weassur pour créer un nouveau modèle d’agence. Le principe : connecter en temps réel l’agence aux clients via une application pour fluidifier la communication mais également générer des affaires nouvelles. Dans cette redéfinition du parcours client, le challenge sera de trouver le bon équilibre entre automatisation et relation client.
Pour faire face au contexte global de plus en plus compétitif, et maintenir son positionnement tout en ayant pour ambition de se différencier de ses concurrents, les grands acteurs du secteur se rapprochent. AG2R La Mondiale / Matmut né début janvier 2019 permettra de se positionner sur davantage de marchés, tant sur la Santé, Prévoyance, Epargne, Retraite que sur l’auto et l’habitation. L’union Malakoff Mederic / Humanis permet à ce groupe de se positionner en leader dans l’assurance collective de personnes avec pour perspectives de renforcer l’investissement dans le digital, les data et l’innovation.
Pour se différencier en 2019, les acteurs du secteur devront repenser leur organisation (restructuration) et concentrer leurs efforts sur la connaissance du client (big data) en continuant d’apporter à leurs modèles de distribution, leurs services et processus une approche « customer centric » (phygital).
Aurexia accompagne ses clients dans la veille, l’analyse stratégique, le cadrage comme le pilotage de leurs enjeux métiers, organisationnels et règlementaires. Disposant d’un fort lien avec l’écosystème assurtechs ainsi que d’une forte présence chez les acteurs de la Place, nos consultants bénéficient d’une vision de benchmark associée à une capacité à proposer des solutions innovantes.
Rédacteurs : Monia El Malki / Audric Girard / Carole Fillâtre
Début 2017, nous partagions nos convictions sur les tendances à venir ainsi que les sujets majeurs à suivre en Assurance. Avant de vous faire part de notre vision sur 2018, revenons rapidement sur nos prévisions 2017 :
# Emergence des assurtechs :
Si aux prémices du phénomène Assurtech les assureurs préféraient collaborer avec ces starts-ups, 2017 aura été l’année de l’investissement des acteurs traditionnels dans ces structures légères et innovantes. Pour preuve, cette année, les financements ont atteint 2,29 milliards de dollars au niveau mondial, confirmant ainsi l’intérêt qu’elles suscitent. Un bel exemple Français : +Simple.fr, lauréate des Assurtechs Awards Aurexia 2017, vient de lever 10 millions d’euros pour accélérer son développement et à notamment développer une offre digitale spécifique RC Pro pour les coursiers à vélo.
# Digitalisation des acteurs traditionnels :
Il est incontestable que sur 2017, la digitalisation a été au cœur de la réflexion des assureurs même si leur organisation et leur structuration reste un frein au « full digital ». Ainsi, Allianz propose un parcours de souscription de son assurance emprunteur 100% en ligne, avec système d’acceptation médicale en temps réel via un questionnaire dynamique.
# Evolution des assurances à l’usage :
En prenant l’exemple de l’auto, l’assurance à l’usage promettait à ses débuts un impact positif sur les comportements. 2017 l’a confirmé, comme le prouve la compagnie Canadienne Desjardins avec sa solution Ajusto (logiciel smartphone) permettant à l’assureur de déduire le niveau de risque de l’assuré et d’ajuster la prime en fonction de sa conduite. Suite à un sondage de l’assureur auprès de ses assurés, 75% considèrent que cette solution agit positivement sur leur comportement routier.
# RPA et blockchain :
La robotisation des process a fait partie des projets phares des assureurs en 2017, à en juger nos différentes missions réalisées au sein de structures de premier plan. Sur la blockchain, cette technologie qui semblait très théorique a pu être mise en pratique : un test grandeur nature « proof of concept » rassemblant 14 assureurs a été réalisé sur les résiliations loi Hamon pendant 4 mois autour d’une plateforme d’échanges de données sécurisées.
L’année 2017 confirme encore une fois l’exception du marché de l’assurance qui est en hausse, aussi bien sur les tarifs que sur la collecte. Le virage de la transformation digitale se poursuit au sein du secteur. Les assureurs sont en quête continue de différenciation dans la relation client et l’innovation est un bon moyen d’y répondre. Au-delà du bouleversement structurel du secteur, l’année 2018 comportera son lot de surprises, de partenariats et d’innovations qui devraient encore rendre plus attrayant ce marché en pleine révolution. Aurexia vous propose une liste des tendances à suivre sur cette année à venir.
# De l’assureur unique à la plateforme d’agrégation d’assurance ?
Contrairement à la banque où le besoin de centralisation s’est fait ressentir il y a quelques temps déjà, ce dernier n’apparaissait pas comme essentiel dans l’assurance : les relations se limitaient principalement au règlement d’une prime annuelle ou de la gestion d’un sinistre. L’émergence des solutions innovantes de relation client, de services ou d’expertises spécifiques portées par les start-ups, comme Fluo qui permet aux assurés de mieux comprendre leurs couvertures d’assurances, sont en train de challenger le modèle de l’interlocuteur unique.
Parallèlement, les nouveaux besoins assurantiels comme le co-voiturage ou les assurances à la demande pour un temps limité viennent encourager la multiplication des contrats détenus et la mobilité entre les offres. Les clients souhaitant une expérience client sans couture et optimisée se tourneront plus facilement vers des plateformes de services et produits agrégés via une interface unique.
Si des assureurs comme BNP Paribas Cardif en font le constat, aucune réponse concrète n’est apportée à ce jour. Les assureurs verront-ils ce courtage « digital » comme un canal de distribution supplémentaire ou comme une opportunité de profiter de leur image de marque pour créer une plateforme unique proposant une expérience sur-mesure sans précédent à leurs clients et conserver ainsi la relation privilégiée ? Après la banque, c’est donc au tour de l’assurance de proposer des solutions permettant d’offrir une vision globale et synthétique au client sur l’ensemble de ses contrats d’assurance. En centralisant l’information, de nouveaux acteurs vont pouvoir se positionner en tant que point de contact privilégié de l’assuré, amenant une menace supplémentaire de perte de la relation client pour les acteurs traditionnels.
# La cyber sécurité et le RGPD[1] comme opportunité business pour les assureurs ?
Le sujet est brûlant : d’un côté, l’impact financier d’une cyberattaque au niveau mondial estimé par Lloyd’s à 46 milliards d’euros, de l’autre, l’obligation pour toutes les entreprises de protéger les données personnelles à partir du 25 mai prochain avec le RGPD, laissent entrevoir de nouvelles problématiques en assurance. L’hyperconnexion, notamment avec l’émergence des objets connectés (près de 20 milliards de systèmes connectés à horizon 2020), est une porte ouverte aux cyber-attaques comme Wannacry[2] qui a affecté plus de 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays en bloquant les données contenues dans l’ordinateur contre le paiement d’une somme d’argent.
La cyber assurance sera une des opportunités stratégiques pour 2018. Depuis 2016 et le virus Petya qui a couté plus d’un milliard aux entreprises, les offres d’assurance modulables à la taille des entreprises se sont structurées et fleurissent, sur la prévention (solution AIG), l’assurance dommage et la RC perte d’exploitation. Au détour d’une obligation de protection des données, les assureurs devraient donc se positionner pour élargir leurs gammes d’offre et ainsi répondre aux attentes croissantes de leurs clients sur un actif sensible que sont les datas.
# Le digital comme réponse aux évolutions règlementaires et business
Pour 2018, le contexte de taux bas devrait pousser les épargnants à privilégier les fonds en unités de comptes plutôt que les contrats d’assurance vie en Euro. Sur les marchés collectifs et après l’ANI[3] qui a déclenché une lutte féroce sur les marchés collectifs, une stabilisation est à prévoir au même titre que le marché des dommages après la loi Hamon. Le marché de la prévoyance ayant échappé à un report sur l’âge de départ à la retraite devrait rester dynamique. Quant aux impacts réglementaires, comme l’application de DDA[4], les acteurs du secteur profiteront certainement de ces nouvelles règlementations pour revoir leurs parcours client en bénéficiant des leviers offerts par le digital. Ainsi, les robot-advisers se développent, y compris chez les acteurs historiques, comme le groupe BPCE. L’intelligence artificielle permet également de répondre à la granularité de plus en plus fine du conseil à apporter en assurance ainsi qu’aux informations toujours plus nombreuses à fournir au client en phase pré-contractuelle. Plusieurs acteurs comme Yseop travaillent d’ailleurs sur des technologies de NLG (Natural Language Generation) pour faciliter la préparation d’entretien pour les conseillers.
De plus, les besoins en assurance s’affinent et, à cela, s’ajoute une volonté pour les clients d’accéder facilement à l’ensemble du parcours en selfcare, que ce soit en avant-vente ou en post-souscription. Les acteurs de l’assurance ont bien compris cette nécessité de spécialiser leur réponse en industrialisant les processus. C’est ce que propose d’ailleurs BNP Paribas Cardif en digitalisant la souscription de l’assurance emprunteur pour faciliter la vie de ses clients.
# E-santé et télémédecine comme stratégie de différenciation pour les assureurs
Tout le monde le sait, la désertification médicale est un sujet sensible, et la télémédecine, un marché à conquérir.Pour preuve, le marché à horizon 2022 est estimé à 400 milliards de dollars. Les assureurs ont commencé à s’y intéresser dès 2015 avec Axa et le lancement d’un service de téléconsultation médicale qui avait déclenché des polémiques et des craintes notamment du Cnom[5]. Des freins subsistent pour ouvrir les portes d’un marché à fort potentiel : d’un côté, les négociations en cours entre les syndicats de médecins et l’assurance maladie pour inscrire la télémédecine comme acte remboursé par la sécurité sociale ; de l’autre, l’épineuse question de l’utilisation des données de santé. Cela n’empêche pas les assureurs d’avancer sur le sujet des télécabines : la LMDE et la Smerep se sont ainsi associées à la société française H4D, à l’origine de la télécabine médicale Consult Station qui permet des consultations de médecine générale. Pour les assureurs, la E-santé serait un relais de croissance face au marché de la santé atone et un axe fort de différenciation et de fidélisation face à la concurrence féroce sur les collectives. Pour preuve, Malakoff Médéric a lancé un fond à hauteur de 150M€ pour notamment booster le développement des healthtechs.
Ainsi, en 2018, l’ensemble du secteur a tout intérêt à continuer à se transformer et à capitaliser sur des solutions, des services et des innovations différenciantes (services complémentaires, technologies issues d’autres marchés, agrégation…) sur des segments porteurs voir des marchés autres que l’assurance pour rester dans le match.
[1] Règlement Général sur la Protection des Données
[2] Logiciel malveillant de type ransomware
[3] Accord National Interprofessionnel
[4] Directive sur la Distribution d’Assurance
[5] Conseil national de l’ordre des médecins
Introduction
Le triptyque actuel – environnement de taux bas et rentabilité moyenne des fonds en euros, croissance des encours et contraintes réglementaires – impose aux assureurs de diversifier leur politique d’investissement. Il s’agit désormais d’encourager l’allocation de l’épargne vers les UC et de renouveler l’approche client pour limiter le phénomène d’attrition. Personnaliser et intensifier les interactions clients en fonction de la vie du contrat ou de moments clés du client devient un enjeu clé ! La progression des unités de comptes dans la collecte brute se poursuit, confirmant l’intérêt commun entre épargnants et assureurs : booster la performance des supports d’épargne et pérenniser la rentabilité des produits proposés.
Dans ce contexte, Aurexia a recensé quelques initiatives innovantes d’amélioration de l’offre de service autour des unités de comptes en assurance vie.
Initiatives autour de l’éducation financière des épargnants
La diversification des placements et notamment vers les unités de compte se heurte aux lacunes importantes des investisseurs particuliers en termes d’éducation financière. Plus d’un épargnant sur trois ne connaît pas les unités de compte, et pour près de 7 français sur 10, les placements financiers sont complexes et peu compréhensibles (selon une étude d’Ipsos réalisée pour Assurancevie.com). Il est primordial de donner des clés de lecture et de compréhension aux épargnants pour leur permettre de prendre des décisions éclairées pour leurs investissements. Certains acteurs intègrent dès à cette dimension pédagogique à leur stratégie, comme ING Direct et son Coach Epargne sur mobile pour aider ses clients à mieux gérer leur patrimoine financier au quotidien. Robeco, entreprise de gestion d’actifs néerlandaise, offre la possibilité de suivre des séminaires en lignes sur les marchés financiers. Ou encore Prudential qui, à travers son robot éducatif sous format vidéo-conversation, propose des use-cases concrets en assurance vie.
Initiatives autour de la formation et l’accompagnement des réseaux
Outre les clients, ce sont également les collaborateurs des réseaux (conseillers commerciaux) qu’il est indispensable de soutenir en matière de conseils et d’allocations d’actifs. Pour répondre à cet enjeu de pédagogie et de simplicité, les assureurs font preuve de créativité. Groupama Gan Vie a créé une unité de solution financière dédiée à la gestion des unités de comptes. L’objectif est le renforcement de la communication sur les informations de marché et la montée en puissance de la culture financière de ses réseaux. Aviva a mis place un Robo-adivisor pour accompagner ses agents généraux dans le conseil aux clients. Nummularii automatise les services de conseil en investissement grâce à sa plate-forme « système expert de conseil en investissement ». Chaque conseiller peut alors fournir des conseils personnalisés et les envoyer simultanément à un nombre illimité de clients, industrialisant ainsi la relation personnalisée conseiller-client. InCube a développé la solution Polysème, support d’accompagnement inédit à disposition du conseiller qui met l’accent sur une relation client augmentée. Enfin, Fundee, 1ère fintech au service des CGPI, propose un outil agrégateur transactionnel du marché aux professionnels du conseil patrimonial.
Initiatives autour de la communication client
Le manque de personnalisation de la relation client n’est pas sans conséquence, comme en témoignent les faibles taux de fidélisation des compagnies d’assurance. Les besoins d’assistance, de proximité, d’information en continu et de simplification de la gestion des finances personnelles constituent des axes supplémentaires d’interaction clients-assureurs. Les applications mobiles de Generali et eWise proposent un système d’alertes emails ou sms générées lors de variations de performance des différents supports. La large gamme de reportings multimédia et automatisés de Quantalys sur les performances de suivi des allocations en portefeuille en est un autre exemple. Axa, Allianz et Aviva ont recourt à des agents conversationnels ou chatbots disponibles en instantané pour les utilisateurs. PNB MetLife utilise la solution de réalitée augmentée ConVRse pour promouvoir l’assurance vie auprès des plus jeunes. Le Groupe APICIL l’utilise pour faciliter la prise de contact des commerciaux avec ses clients.
Initiatives autour du suivi en post souscription
Post souscription, il est essentiel d’orienter la gestion via un accompagnement personnalisé allant au-delà du simple suivi. Les starts up allemandes Knip, Policy Genius et Acorns ont développé des applications mobiles simples et intuitives pour le client en gestion sous mandat et en lui offrant des services de conseil à valeur ajoutée. Les utilisateurs peuvent réaliser des arbitrages sur leur épargne, effectuer des versements complémentaires ou profiter en temps réel des offres disponibles. Marie Quantier et BforBank ont opté pour la mise à disposition d’un simulateur en ligne de transfert des fonds euros vers les unités de compte avec projection de performances et simulation de scénario de crise. Pour beaucoup, il s’agit de faire bénéficier aux clients des dernières avancées technologiques notamment au travers d’expériences numériques interactives et qui apportent un réel bénéfice client.
Autres initiatives innovantes
2017 aura été marquée par l’activité croissante des assureurs dans les Assurtechs, en direct ou via leurs fonds de capital-risque. Les services proposés par les acteurs classiques ne répondent plus aux attentes des consommateurs, ce qui laisse de la place à de nouveaux acteurs agiles et innovants. Aurexia a recensé certaines de leurs initiatives différenciantes au service du client, des commerciaux ou de l’environnement. Yomoni, notamment, oriente la vente d’assurance vie vers des cibles plus jeunes, population moins averse aux risques et dont les projets ont un horizon d’investissement plus long, ce qui permet de diversifier les actifs recommandés. Advize, Fundshop et Linxea proposent une offre sur mesure avec des profils de risque plus précis et démocratisent la gestion co-pilotée. Pour certains pure-players américains, l’utilisation d’algorithme de type Machine Learning ou intelligence artificielle, leur permet de détecter les contrats aux rentabilités les moins performantes associée à une stratégie push d’offre plus personnalisée. Betterment, société américaine, a mis en place un robo-Advisor pouvant réaliser des investissements selon une approche par objectif où l’accent est mis sur les besoins plutôt que sur l’allocation, avec ou sans intervention humaine.
Conclusion
L’ensemble des services financiers et assurantiels peut désormais bénéficier des possibilités du digital pour améliorer la qualité des services proposés. Cette étude Aurexia a fait ressortir : des services must have, standard de marché mis en place par la majorité des acteurs
de la place (tels que : la démocratisation de la gestion déléguée) ; et des services nice to have, services novateurs et différenciants (tels que la gamification comme outil de promotion de l’assurance-vie). Aurexia a la conviction que ces initiatives doivent être étudiées de manière complémentaire pour permettre d’adresser des cibles de clientèle aux besoins et attentes spécifiques. Ces innovations en assurance vie permettent d’industrialiser une relation client plus personnalisée. Digital et intensité relationnelle se rejoignent une nouvelle fois pour apporter un réel bénéfice client.
Dans le cadre de la DSP2, nous accompagnons les Fintechs dans leur démarche d’obtention de leurs agréments pour les services d’agrégation de comptes et d’initiation de paiement. Découvrez sans plus attendre l’approche d’Aurexia Consulting :
Principaux objectifs :
Un marché des paiements en pleine mutation
Le 13 janvier 2018 a marqué l’entrée en vigueur dans les Etats membres de la directive sur les services de paiement 2015/2366 (DSP2) qui vient abroger et remplacer son prédécesseur, la directive sur les services de paiement 2007/64/CE (DSP1). Cette directive révisée marque un nouveau tournant dans le marché des services de paiements, apanage historique des banques, et vient confirmer l’avènement des fintechs sur le marché des services de paiements.
Ce terme générique largement employé à l’heure actuelle désigne ni plus ni moins ces nouveaux acteurs de la finance venant proposer des services financiers innovants en tirant profit des évolutions technologiques. Les fintechs ont ainsi contourné les barrières d’entrée d’un marché réputé difficilement accessible grâce au numérique. Force est de constater que ces acteurs viennent directement concurrencer l’offre des banques. Le marché des services de paiements en est une parfaite illustration. Les fintechs ont en effet rapidement su prendre la vague de la révolution technologique et s’appuyer sur le changement de comportement du consommateur pour faire naître une nouvelle expérience du paiement.
Tirant les enseignements de la DSP1, le régulateur a souhaité adapter le cadre réglementaire d’un marché des services de paiements en pleine mutation, alimenté par l’apparition rapide d’acteurs innovants. La DSP2 n’est que la suite logique des précédentes réglementations et affiche la volonté de créer un véritable marché des services de paiements favorisant la concurrence et l’innovation. Le mouvement de désintermédiation du secteur est donc désormais bien en marche et présente une réelle menace pour les banques. Face à ces changements, ces dernières n’ont d’autres choix que d’accepter la réalité du marché et adapter leur stratégie en conséquence.
Retour sur les premières initiatives de la DSP1
La première directive sur les services de paiement 2007/64/CE (DSP1) est adoptée en 2007 et mise en œuvre par les Etats membres à partir du 1er novembre 2009. Cette directive vise alors à établir un ensemble de règles communes régissant le secteur des services de paiements à l’échelle de l’Union Européenne, et dictait par la même occasion les bases juridiques nécessaires à la création de l’espace unique de paiements en euros (SEPA). Ce projet permet ainsi de rendre les paiements transfrontaliers plus efficaces et moins coûteux, grâce à une convergence des normes nationales débouchant sur une harmonisation des processus et des systèmes de paiements.
Toutefois, la DSP1 ne se limite pas à l’harmonisation des pratiques du marché et entame la première marche vers une ouverture du marché des services de paiement à de nouveaux entrants. C’est dans le cadre de cette directive que naît le statut de prestataire de services de paiement (PSP), regroupant six catégories d’acteurs dont les « établissements de crédit », les « établissements de monnaie électronique » et les « établissements de paiement ». Les banques, catégorisées comme « établissements de crédit » sont désormais contraintes de composer avec de nouveaux acteurs habilités à fournir des services de paiement.
La DSP2 : l’adaptation du cadre réglementaire à de nouveaux acteurs
Si la DSP1 marque la fin du monopole bancaire sur le marché des services paiement avec la création du statut de PSP, la DSP2 adapte le cadre réglementaire des services de paiement aux défis posés par l’innovation technologique et l’émergence rapide de nouveaux acteurs avec un double objectif à la clé : l’encadrement de nouveaux acteurs et la garantie d’un fort niveau de sécurité. Le développement des fintechs de paiement donne en effet naissance à de nouveaux services de paiement qui ne sont pas couverts par le périmètre réglementaire de la DSP1 : les services d’agrégation de comptes et les services d’initiation de paiement. Les établissements fournissant ce type de services opèrent jusqu’alors dans un certain flou juridique, engendrant de nouveaux risques liés à ce type d’activité.
Toujours dans la lignée de son prédécesseur, la DSP2 entend donc promouvoir la concurrence et l’innovation dans un marché des paiements en pleine transformation, tout en palliant les carences de la DSP1. La DSP2 vient donc parachever la construction d’un environnement favorable aux fintechs et vient consacrer deux nouveaux PSP que sont les prestataires de services d’information aux comptes (PSIC) et les prestataires d’initiation de paiement (PSIP). Ces nouveaux acteurs bénéficient désormais d’un statut juridique légitimant leur activité. Afin de pouvoir exercer leur activité en conformité avec le nouveau cadre réglementaire, ces acteurs doivent préalablement entamer des démarches auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), chargée de procéder à un enregistrement pour les PSIC et de délivrer un agrément pour les PSIP. Plus concrètement :
Le point commun entre ces nouveaux acteurs est de jouir d’un accès aux données des comptes bancaire en ligne de leurs clients. Car l’obligation pour les banques d’accorder à un PSP tiers l’accès sécurisé aux informations sur les comptes de paiements de leurs clients est au cœur de la DSP2. Les banques se voient donc contraintes, a minima, de traiter toutes demandes d’accès aux données de paiement sans discrimination aucune. Tout refus de donner l’accès à des PSIC et PSIP, dès lors qu’ils sont reconnus comme tels par l’ACPR, constitue une enfreinte à la DSP2 et doit être documenté et justifié auprès des autorités de contrôle.
En plus de devoir dévoiler leur trésor à ces nouveaux acteurs, les banques devront également s’assurer de la mise à disposition d’interfaces de communication sécurisées pour assurer que le flux de données est sécurisé et contrôlé. Car jusqu’à présent, les nouveaux usages ont été permis par le recours généralisé au screen scrapping. Cette méthode simule la connexion du client, qui a préalablement confié ses données personnelles d’identification, afin de récupérer les données bancaires pour les stocker et les analyser. Largement décrié par les banques, ce procédé pose notamment des problèmes de sécurité des données et de vulnérabilité des utilisateurs. Le régulateur a ainsi souhaité encadrer ces pratiques.
L’accès au compte de paiements des clients se fera désormais par le biais d’APIs, interfaces de programmation applicative, permettant aux prestataires tiers de se connecter aux systèmes des banques. Devant la technicité du sujet, la DSP2 a confié à l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) le soin d’établir des standards techniques de réglementation (RTS). Ces nouvelles normes doivent couvrir le volet de la garantie de sécurité mis en avant par la DSP2 en élaborant une réponse technique aux exigences suivantes :
Seul point noir du tableau à ce stade, ces RTS tant attendus ont longtemps été et semblent encore être un sujet de discorde entre d’un côté, les banques et l’ABE, et de l’autre, les fintechs et la Commission Européenne. Les premières souhaitent une généralisation des APIs afin d’assurer un échange sécurisé des données, les secondes craignent que ces APIs ne soient trop contraignantes. A l’heure actuelle, la date d’entrée en application de ces nouvelles normes n’est pas certaine.
Les RTS ont été publiés en février 2017 par l’ABE et devaient initialement être validés par la Commission Européenne avant fin 2017 et officialisés par la publication d’un acte délégué européen. Selon la procédure, l’entrée en application des RTS est prévue 18 mois après la publication de l’acte. D’après les estimations, l’application devrait ainsi être reportée à septembre 2019. Bien que le secteur se soit déjà adapté en ayant recours aux APIs, les PSP pourront, dans l’attente, continuer leurs activités et recourir au screen scrapping sans que les banques ne leur refusent l’accès.
Impacts de la DSP2 sur le modèle bancaire traditionnel
Les impacts de la DSP2 sur le modèle bancaire sont considérables. En premier lieu, la DSP2 contraint les banques à transformer leurs systèmes informatiques et processus associés. Dans le cadre des RTS, celles-ci doivent notamment mettre à disposition des interfaces d’échanges sécurisées et mettre en place de nouveaux processus de contrôles et de gestion des risques, avec les coûts que cela peut engendrer.
Mais la DSP2 pourrait bien transformer de manière conséquente le secteur des services de paiement et le secteur bancaire en général. Les banques traditionnelles sont longtemps restées les acteurs forts et historiques du secteur des services de paiement car celles-ci ont le privilège de la relation directe avec le client. Elles détiennent donc une mine d’informations sur le comportement et les usages de leurs clients à laquelle d’autres acteurs ne pouvaient pas prétendre. Quelque peu restées dans le déni face aux diverses initiatives réglementaires d’ouverture du marché des paiements à la concurrence, ces dernières n’ont pas su capitaliser suffisamment sur leurs connaissances et exploiter les données dont elles disposent pour faire bénéficier leurs clients de services innovants.
Avec la DSP2, ces mêmes données de paiement sont maintenant accessibles à de nouveaux acteurs qui proposent des services de plus en plus innovants. A une époque où les données sont le nerf de la guerre, ce partage de l’information constitue une réelle menace pour les banques. Plus agiles dans leurs modes de fonctionnement et à l’affût des évolutions comportementales, les fintechs sont à même de s’implanter rapidement sur le marché des paiements. Car l’enjeu de demain n’est plus d’avoir accès aux données des clients, mais bien de savoir les exploiter. Dans ce contexte, les banques sont d’autant plus menacées par ces PSP qui proposeront rapidement de nouvelles solutions adaptées aux comportements des clients. Cette désintermédiation progressive risque de réduire la capacité des banques à proposer aux clients des produits et services adaptés à leurs besoins. Dans un scénario catastrophe, on pourrait imaginer certaines banques devenir de simples fournisseurs de services de back office : conservation de fonds et exécution d’ordres de paiements.
Quel avenir pour le modèle bancaire ?
La directive constitue certes une menace pour les banques mais elle est également porteuse d’opportunités qui dépassent le cadre de la DSP2. N’ayant d’autres choix que de se conformer à cette nouvelle directive, les banques sont contraintes d’adapter leur stratégie aux nouvelles contraintes. Ne pas agir en conséquence et subir passivement la désintermédiation reste un scénario peu probable. Certaines ne se sont d’ailleurs pas fait attendre et les initiatives d’innovation dans le secteur bancaire se sont multipliées.
Les banques ont tout intérêt à voir les fintechs comme de nouveaux partenaires et non des concurrents, pour pouvoir, ensemble, capitaliser sur des atouts complémentaires. En effet, les banques jouissent, en tant qu’acteurs historiques, d’un capital confiance et peuvent actionner des leviers de financement importants. Les fintechs proposent quant à elles une approche plus agile et génératrice d’innovation. Une approche partenariale aurait la vertu de propulser les banques sur les devants de la scène de l’innovation et permettrait de développer l’écosystème fintech. Pour ce faire, les initiatives, déjà en marche, sont de deux natures :
Avec l’arrivée des nouveaux acteurs, le secteur bancaire a intensifié les investissements dans les start-ups financières. Cette approche semble être favorable à tous les participants. D’un côté pour les banques, qui peuvent élargir leur gamme de services en proposant de services innovants tout en gardant la propriété de leurs données ; de l’autre pour les fintechs, qui peuvent se reposer sur la solidité financière des groupes bancaires pour accélérer leur développement tout en conservant leur agilité.
Avec l’arrivée des nouveaux RTS, les banques doivent mettre en place des APIs pour assurer la sécurité des données de paiement. Dans le cadre de ces développements, des APIs peuvent également être développées pour l’accès à des données hors-DSP2, tels que, par exemple, les données concernant les comptes d’épargnes classiques et les comptes d’épargne financière et d’assurance vie. Des partenariats pourraient ensuite être créés avec des acteurs sélectionnés afin de leur mettre à disposition ces APIs pour proposer des services supplémentaires. La banque capitaliserait ainsi sur un avantage comparatif de taille : la connaissance de données clients. Par la même occasion, elle se positionnerait comme un producteur de données, dont l’exploitation serait laissée au soin de partenaires. En plus d’assurer une nouvelle forme de revenu lié à la mise à disposition de données, ce modèle permet aux banques de devenir les initiateurs de nouveaux services innovants en s’appuyant sur un écosystème de fintech.
La DSP2, vécue de prime abord comme une menace, serait-elle donc un mal pour un bien ? Force est d’avouer que la directive oblige les banques à repenser leurs priorités en plaçant les besoins du client et l’innovation au centre de leurs préoccupations. La stratégie gagnante semble nécessairement passer par une approche partenariale avec les fintechs. Car le réel danger pour les banques ne vient pas de ces acteurs mais bien des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), qui en plus de disposer de moyens financiers colossaux, ont mis l’exploitation des données clients au cœur de leur business model.
Contexte et objectifs :
La crise financière a révélé l’importance de détenir des informations précises, avec une granularité très élevée, sur l’exposition des groupes bancaires à des catégories de titres spécifiques.
A cet effet, le règlement relatif aux statistiques sur la détention de titres (SHS) a été adopté par la Banque Centrale Européenne le 17 Octobre 2012. Des amendements ont été apportés à celui-ci dont le dernier date du 2 Août 2016. Cette collecte a pour objectif de permettre à la Banque Centrale Européenne (BCE) d’assurer ses missions relatives au contrôle prudentiel et à la stabilité du système financier.
Le reporting SHS a pour objectif de permettre à la BCE, assistée par les Banques Centrales Nationales (BCNs), de collecter des informations statistiques détaillées, titre par titre, portant sur les titres détenus par les secteurs institutionnels de la zone euro, ainsi que sur les titres émis par les résidents de la zone euro et détenus par des secteurs institutionnels n’appartenant pas à la zone euro.
La première déclaration des données sectorielles et des données de groupe sur la base du règlement amendé débutera avec les données relatives à la période de référence de Septembre 2018.
Le 14 avril 2016, le Parlement Européen a adopté le Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles ou « RGDP ». Ce règlement a été publié au journal officiel le 4 mai 2016 et vient abroger la directive 95/46/CE.
Champ d’application :
Objectifs :
Avec le secteur de la Santé, le secteur Bancaire et Financier est l’un des plus impactés par cette nouvelle réglementation. L’identification des données personnelles et leur traitement représentent à eux seuls un challenge de taille…
Le marché des paiements électroniques est en croissance d’environ 10% par an depuis 2014. Les flux de paiements prennent plusieurs formes : transactions cartes, paiements domestiques, paiements internationaux, prélèvements, bitcoins, et … blockchain. Les canaux de financement ne se limitent désormais plus aux banques ou aux marchés financiers permettant ainsi aux particuliers et entreprises de trouver de nouveaux leviers de croissance. L’arrivée récente sur leurs marchés de nombreuses fintechs, bien aidées par les différentes dispositions règlementaires afférentes (SEPA, DSP I, DSP II…), représentent une menace pour les banques, mais aussi, paradoxalement, de fortes opportunités. Il existe ainsi un éventail très large de possibilités, en intégrant les contraintes contemporaines de dématérialisation et d’instantanéité.
Le 18 mai 2016, la Banque Centrale Européenne (BCE) a publié la règlementation sur la collecte des données des encours de crédit AnaCrédit (Analytical Credit Dataset). L’objectif du régulateur est d’homogénéiser les mécanismes de surveillance nationaux, mieux appréhender l’appréciation par les banques du niveau d’endettement des contreparties et d’harmoniser les politiques d’octroi des crédits au sein de l’Union Européenne. Le reporting AnaCrédit ambitionne également d’harmoniser au niveau européen les disparités constatées dans la collecte actuelle des registres de crédit nationaux (CCR – Central Credit Register). Chaque régulateur local se prononcera sur le complément ou le remplacement du CCR existant par AnaCrédit.
