D\u00e9but 2017, nous partagions nos convictions sur les tendances \u00e0 venir ainsi que les sujets majeurs \u00e0 suivre en Assurance. Avant de vous faire part de notre vision sur 2018, revenons rapidement sur nos pr\u00e9visions 2017\u00a0:<\/p>\n
# Emergence des assurtechs\u00a0: <\/strong><\/p>\n Si aux pr\u00e9mices du ph\u00e9nom\u00e8ne Assurtech les assureurs pr\u00e9f\u00e9raient collaborer avec ces starts-ups, 2017 aura \u00e9t\u00e9 l\u2019ann\u00e9e de l\u2019investissement des acteurs traditionnels dans ces structures l\u00e9g\u00e8res et innovantes. Pour preuve, cette ann\u00e9e, les financements ont atteint 2,29 milliards de dollars au niveau mondial, confirmant ainsi l\u2019int\u00e9r\u00eat qu\u2019elles suscitent. Un bel exemple Fran\u00e7ais\u00a0: +Simple.fr<\/a><\/u>, laur\u00e9ate des Assurtechs Awards Aurexia 2017<\/a>, vient de lever 10 millions d\u2019euros pour acc\u00e9l\u00e9rer son d\u00e9veloppement et \u00e0 notamment d\u00e9velopper une offre digitale sp\u00e9cifique RC Pro pour les coursiers \u00e0 v\u00e9lo.<\/p>\n # Digitalisation des acteurs traditionnels\u00a0:\u00a0 <\/strong><\/p>\n Il est incontestable que sur 2017, la digitalisation a \u00e9t\u00e9 au c\u0153ur de la r\u00e9flexion des assureurs m\u00eame si leur organisation et leur structuration reste un frein au \u00ab\u00a0full digital\u00a0\u00bb. Ainsi, Allianz propose un parcours de souscription de son assurance emprunteur 100% en ligne, avec syst\u00e8me d\u2019acceptation m\u00e9dicale en temps r\u00e9el via un questionnaire dynamique.<\/p>\n # Evolution des assurances \u00e0 l\u2019usage : <\/strong><\/p>\n En prenant l\u2019exemple de l\u2019auto, l\u2019assurance \u00e0 l\u2019usage promettait \u00e0 ses d\u00e9buts un impact positif sur les comportements. 2017 l\u2019a confirm\u00e9, comme le prouve la compagnie Canadienne Desjardins avec sa solution Ajusto<\/a> (logiciel smartphone) permettant \u00e0 l\u2019assureur de d\u00e9duire le niveau de risque de l\u2019assur\u00e9 et d\u2019ajuster la prime en fonction de sa conduite. Suite \u00e0 un sondage de l\u2019assureur aupr\u00e8s de ses assur\u00e9s, 75% consid\u00e8rent que cette solution agit positivement sur leur comportement routier.<\/p>\n # RPA et blockchain : <\/strong><\/p>\n La robotisation des process a fait partie des projets phares des assureurs en 2017, \u00e0 en juger nos diff\u00e9rentes missions r\u00e9alis\u00e9es au sein de structures de premier plan. Sur la blockchain, cette technologie qui semblait tr\u00e8s th\u00e9orique a pu \u00eatre mise en pratique\u00a0: un test grandeur nature \u00ab\u00a0proof of concept\u00a0\u00bb rassemblant 14 assureurs a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 sur les r\u00e9siliations loi Hamon pendant 4 mois autour d\u2019une plateforme d\u2019\u00e9changes de donn\u00e9es s\u00e9curis\u00e9es.<\/p>\n L\u2019ann\u00e9e 2017 confirme encore une fois l\u2019exception du march\u00e9 de l\u2019assurance qui est en hausse, aussi bien sur les tarifs que sur la collecte. Le virage de la transformation digitale se poursuit au sein du secteur. Les assureurs sont en qu\u00eate continue de diff\u00e9renciation dans la relation client et l\u2019innovation est un bon moyen d\u2019y r\u00e9pondre. Au-del\u00e0 du bouleversement structurel du secteur, l\u2019ann\u00e9e 2018 comportera son lot de surprises, de partenariats et d\u2019innovations qui devraient encore rendre plus attrayant ce march\u00e9 en pleine r\u00e9volution. Aurexia vous propose une liste des tendances \u00e0 suivre sur cette ann\u00e9e \u00e0 venir.<\/p>\n # De l\u2019assureur unique \u00e0 la plateforme d\u2019agr\u00e9gation d\u2019assurance ? \u00a0<\/strong><\/p>\n Contrairement \u00e0 la banque o\u00f9 le besoin de centralisation s\u2019est fait ressentir il y a quelques temps d\u00e9j\u00e0, ce dernier n\u2019apparaissait pas comme essentiel dans l\u2019assurance\u00a0: les relations se limitaient principalement au r\u00e8glement d\u2019une prime annuelle ou de la gestion d\u2019un sinistre. L\u2019\u00e9mergence des solutions innovantes de relation client, de services ou d\u2019expertises sp\u00e9cifiques port\u00e9es par les start-ups, comme Fluo<\/a> qui permet aux assur\u00e9s de mieux comprendre leurs couvertures d\u2019assurances, sont en train de challenger le mod\u00e8le de l\u2019interlocuteur unique.<\/p>\n Parall\u00e8lement, les nouveaux besoins assurantiels comme le co-voiturage ou les assurances \u00e0 la demande pour un temps limit\u00e9 viennent encourager la multiplication des contrats d\u00e9tenus et la mobilit\u00e9 entre les offres. Les clients souhaitant une exp\u00e9rience client sans couture et optimis\u00e9e se tourneront plus facilement vers des plateformes de services et produits agr\u00e9g\u00e9s via une interface unique.<\/p>\n Si des assureurs comme BNP Paribas Cardif<\/a> en font le constat, aucune r\u00e9ponse concr\u00e8te n\u2019est apport\u00e9e \u00e0 ce jour. Les assureurs verront-ils ce courtage \u00ab\u00a0digital\u00a0\u00bb comme un canal de distribution suppl\u00e9mentaire ou comme une opportunit\u00e9 de profiter de leur image de marque pour cr\u00e9er une plateforme unique proposant une exp\u00e9rience sur-mesure sans pr\u00e9c\u00e9dent \u00e0 leurs clients et conserver ainsi la relation privil\u00e9gi\u00e9e\u00a0? Apr\u00e8s la banque, c\u2019est donc au tour de l\u2019assurance de proposer des solutions permettant d\u2019offrir une vision globale et synth\u00e9tique au client sur l\u2019ensemble de ses contrats d\u2019assurance. En centralisant l\u2019information, de nouveaux acteurs vont pouvoir se positionner en tant que point de contact privil\u00e9gi\u00e9 de l\u2019assur\u00e9, amenant une menace suppl\u00e9mentaire de perte de la relation client pour les acteurs traditionnels.<\/p>\n # La cyber s\u00e9curit\u00e9 et le RGPD[1]<\/a> comme opportunit\u00e9 business pour les assureurs\u00a0? <\/strong><\/p>\n Le sujet est br\u00fblant\u00a0: d\u2019un c\u00f4t\u00e9, l\u2019impact financier d\u2019une cyberattaque au niveau mondial estim\u00e9 par Lloyd\u2019s \u00e0 46 milliards d\u2019euros, de l\u2019autre, l\u2019obligation pour toutes les entreprises de prot\u00e9ger les donn\u00e9es personnelles \u00e0 partir du 25 mai prochain avec le RGPD, laissent entrevoir de nouvelles probl\u00e9matiques en assurance. L\u2019hyperconnexion, notamment avec l\u2019\u00e9mergence des objets connect\u00e9s (pr\u00e8s de 20 milliards de syst\u00e8mes connect\u00e9s \u00e0 horizon 2020), est une porte ouverte aux cyber-attaques comme Wannacry[2]<\/a> qui a affect\u00e9 plus de 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays en bloquant les donn\u00e9es contenues dans l\u2019ordinateur contre le paiement d\u2019une somme d\u2019argent.<\/p>\n La cyber assurance sera une des opportunit\u00e9s strat\u00e9giques pour 2018. Depuis 2016 et le virus Petya qui a cout\u00e9 plus d\u2019un milliard aux entreprises, les offres d\u2019assurance modulables \u00e0 la taille des entreprises se sont structur\u00e9es et fleurissent, sur la pr\u00e9vention (solution AIG), l\u2019assurance dommage et la RC perte d\u2019exploitation. Au d\u00e9tour d\u2019une obligation de protection des donn\u00e9es, les assureurs devraient donc se positionner pour \u00e9largir leurs gammes d\u2019offre et ainsi r\u00e9pondre aux attentes croissantes de leurs clients sur un actif sensible que sont les datas.<\/p>\n # Le digital comme r\u00e9ponse aux \u00e9volutions r\u00e8glementaires et business<\/strong><\/p>\n Pour 2018, le contexte de taux bas devrait pousser les \u00e9pargnants \u00e0 privil\u00e9gier les fonds en unit\u00e9s de comptes plut\u00f4t que les contrats d\u2019assurance vie en Euro. Sur les march\u00e9s collectifs et apr\u00e8s l\u2019ANI[3]<\/a> qui a d\u00e9clench\u00e9 une lutte f\u00e9roce sur les march\u00e9s collectifs, une stabilisation est \u00e0 pr\u00e9voir au m\u00eame titre que le march\u00e9 des dommages apr\u00e8s la loi Hamon. Le march\u00e9 de la pr\u00e9voyance ayant \u00e9chapp\u00e9 \u00e0 un report sur l\u2019\u00e2ge de d\u00e9part \u00e0 la retraite devrait rester dynamique. Quant aux impacts r\u00e9glementaires, comme l\u2019application de DDA[4]<\/a>, les acteurs du secteur profiteront certainement de ces nouvelles r\u00e8glementations pour revoir leurs parcours client en b\u00e9n\u00e9ficiant des leviers offerts par le digital. Ainsi, les robot-advisers se d\u00e9veloppent, y compris chez les acteurs historiques, comme le groupe BPCE. L\u2019intelligence artificielle permet \u00e9galement de r\u00e9pondre \u00e0 la granularit\u00e9 de plus en plus fine du conseil \u00e0 apporter en assurance ainsi qu\u2019aux informations toujours plus nombreuses \u00e0 fournir au client en phase pr\u00e9-contractuelle. Plusieurs acteurs comme Yseop<\/a> travaillent d\u2019ailleurs sur des technologies de NLG (Natural Language Generation) pour faciliter la pr\u00e9paration d\u2019entretien pour les conseillers.<\/p>\n De plus, les besoins en assurance s\u2019affinent et, \u00e0 cela, s\u2019ajoute une volont\u00e9 pour les clients d\u2019acc\u00e9der facilement \u00e0 l\u2019ensemble du parcours en selfcare, que ce soit en avant-vente ou en post-souscription. Les acteurs de l\u2019assurance ont bien compris cette n\u00e9cessit\u00e9 de sp\u00e9cialiser leur r\u00e9ponse en industrialisant les processus. C\u2019est ce que propose d\u2019ailleurs BNP Paribas Cardif<\/a>\u00a0 en digitalisant la souscription de l\u2019assurance emprunteur pour faciliter la vie de ses clients.<\/p>\n # E-sant\u00e9 et t\u00e9l\u00e9m\u00e9decine comme strat\u00e9gie de diff\u00e9renciation pour les assureurs<\/strong><\/p>\n Tout le monde le sait, la d\u00e9sertification m\u00e9dicale est un sujet sensible, et la t\u00e9l\u00e9m\u00e9decine, un march\u00e9 \u00e0 conqu\u00e9rir.Pour preuve, le march\u00e9 \u00e0 horizon 2022 est estim\u00e9 \u00e0 400 milliards de dollars. Les assureurs ont commenc\u00e9 \u00e0 s\u2019y int\u00e9resser d\u00e8s 2015 avec Axa et le lancement d\u2019un service de t\u00e9l\u00e9consultation m\u00e9dicale qui avait d\u00e9clench\u00e9 des pol\u00e9miques et des craintes notamment du Cnom[5]<\/a>. Des freins subsistent pour ouvrir les portes d\u2019un march\u00e9 \u00e0 fort potentiel\u00a0: d\u2019un c\u00f4t\u00e9, les n\u00e9gociations en cours entre les syndicats de m\u00e9decins et l\u2019assurance maladie pour inscrire la t\u00e9l\u00e9m\u00e9decine comme acte rembours\u00e9 par la s\u00e9curit\u00e9 sociale\u00a0; de l\u2019autre, l\u2019\u00e9pineuse question de l\u2019utilisation des donn\u00e9es\u00a0de sant\u00e9. Cela n\u2019emp\u00eache pas les assureurs d\u2019avancer sur le sujet des t\u00e9l\u00e9cabines : la LMDE et la Smerep se sont ainsi associ\u00e9es \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise H4D<\/a>, \u00e0 l\u2019origine de la t\u00e9l\u00e9cabine m\u00e9dicale Consult Station qui permet des consultations de m\u00e9decine g\u00e9n\u00e9rale. Pour les assureurs, la E-sant\u00e9 serait un relais de croissance face au march\u00e9 de la sant\u00e9 atone et un axe fort de diff\u00e9renciation et de fid\u00e9lisation face \u00e0 la concurrence f\u00e9roce sur les collectives. Pour preuve, Malakoff M\u00e9d\u00e9ric a lanc\u00e9 un fond \u00e0 hauteur de 150M\u20ac pour notamment booster le d\u00e9veloppement des healthtechs.<\/p>\n Ainsi, en 2018, l\u2019ensemble du secteur a tout int\u00e9r\u00eat \u00e0 continuer \u00e0 se transformer et \u00e0 capitaliser sur des solutions, des services et des innovations diff\u00e9renciantes (services compl\u00e9mentaires, technologies issues d\u2019autres march\u00e9s, agr\u00e9gation\u2026) sur des segments porteurs voir des march\u00e9s autres que l\u2019assurance pour rester dans le match.<\/p>\n [1]<\/a> R\u00e8glement G\u00e9n\u00e9ral sur la Protection des Donn\u00e9es<\/p>\n [2]<\/a> Logiciel malveillant de type ransomware<\/p>\n [3]<\/a> Accord National Interprofessionnel<\/p>\n [4]<\/a> Directive sur la Distribution d\u2019Assurance<\/p>\n