Distribution transfrontalière OPCVM

Contexte

Une société de gestion d’actifs a mandaté Aurexia afin de l’assister dans la réalisation d’une étude qui devra aboutir à la définition d’une trajectoire opérationnelle de développement en Europe, sur un horizon court et moyen terme.

Objectifs

• La société de gestion souhaite approfondir ses réflexions sur une opportunité de se développer à l’international et mener une étude sur :

  -  Le marché OPCVM et un ranking des pays à cibler en priorité

  -  L’organisation de la distribution de fonds sur les pays ciblés (canaux de distribution, dépositaires, transfert agents, gestion des commissions…)

  -  Les caractéristiques des marchés OPCVM sur les pays ciblés (profils clientèles, classes d’actifs distribués, forme juridique, pays de domiciliation…)

  -  L’environnement réglementaire, légal et fiscal dans les pays ciblés

  -  Les atouts de son organisation et de sa gamme OPCVM ainsi que son potentiel de développement sur des nouveaux marchés

Principales réalisations

• Interviews des opérationnels et commerciaux de la société de gestion

• Réalisation d’une étude d’opportunités de la distribution OPCVM transfrontalière :

  -  Etude de marché OPCVM et pays à cibler

  -  Etude des aspects réglementaires, légaux et fiscaux

  -  Etude sur l’organisation de la distribution

  -  Mise en place des scenarii cibles à développer par marché et business plan

  -  Définition de la roadmap et du planning de mise en œuvre

Les atouts Aurexia

Aurexia possède une solide connaissance des métiers Titres en général et de la distribution OPCVM en particulier. De plus, notre connaissance de l’organisation des différents marchés européens est un atout pour la réussite de cette étude stratégique.

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